Эту мульт-историю снял гениальный Андрей Кузнецов по мотивам нанайской сказки. Главный злодей в ней самоуправляемое чудище, по всей видимости, робот, так как его можно починить и подкрасить. Положительный герой — силач Мэргэн, которого вырастили добрые лесные животные, после того как чудище-робот унес его родителей.